第三节分析客户家庭财务现状

• A.理财师自己没有心理障碍，是站在为客户解决问题的立场上，需要去深入了解客户的财务信息

• B.引导客户，告诉客户为什么要了解这些信息

• C.在具体提问的时候，尽可能先围绕客户关心的问题，可以去问些与其不相关的信息

• D.制定系统性收集客户信息的框架，便于把问题延伸出来，较为全面地了解客户信息

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• A.考虑自己是否会触犯客户的隐私

• B.考虑客户会不会告诉自己

• C.减少这方面的咨询

• D.引导客户、了解其财务问题和涉及其家庭财务的信息

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• A.消费支出情况--定性信息

• B.风险偏好--定性信息

• C.家庭基本信息--定量信息

• D.投资经验--定量信息

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• A.住房消费计划

• B.债务管理

• C.汽车消费计划

• D.现金管理

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• A.资产负债结构分析

• B.投资组合分析

• C.收入结构分析

• D.支出结构分析

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